수은, 5651억 규모 濠 캥거루본드 발행…코로나 후 아시아계 최초

한국수출입은행(수은)이 21일 7억호주달러(약 5651억7300만원) 규모의 캥거루본드를 발행하는 데 성공했다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권이다. 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 이후 아시아계 기관이 캥거루본드를 발행한 건 수은이 처음이다.

이번 캥거루본드는 만기 3년의 변동금리채 5억호주달러와 고정금리채 2억호주달러로 구성된 듀얼 트란쉐(dual tranche) 구조로 발행됐다. 듀얼 트란쉐는 만기 또는 금리 조건이 다른 두 종류 채권을 동시에 발행하는 것을 말한다.

채권 발행에는 57개 투자자가 총 17억호주달러 주문을 냈으며, 수은은 이를 활용해 미달러화 채권 대비 10bp(0.1%p) 이상 경쟁력 있는 금리로 발행하게 됐다. 

수은은 그동안 조달시장 다변화를 위해 호주시장을 면밀하게 모티너링해 왔다. 이를 통해 최근 호주 시장내 투자심리가 회복되고 채권발행이 재개되자 곧바로 캥거루본드 발행에 착수하게 됐다.

수은은 지난 2012년 처음으로 캥거루본드를 발행한 이후 이번을 포함해 총 48억호주달러(약 3조8820억원) 규모를 발행하는 데 성공했다. 아시아계 기관 중 최대 규모로 호주시장에서 주요 발행기관으로 자리매김했다는 평가다. 

수은 관계자는 "코로나19 확산 이후 지속되는 금융시장 불안 속에서도 올해 3차례 외화공모채권을 성공적으로 발행하면서 안전자산으로서의 수은 채권에 대한 투자자들의 신뢰를 재확인했다"며 "미달러화·유로화와 함께 호주달러화 등 틈새시장도 적극 활용해 조달기반을 다변화하는 동시에 적기에 안정적인 자금을 조달할 수 있도록 노력하겠다"고 했다. 

앞서 수은은 지난 2월 5억달러 규모의 글로벌본드를, 4월에는 달러화채권 7억달러와 유로화채권 7억유로를 발행한 바 있다. [프레스맨]