하이투자, 목표가 9000원→1만원 '상향'

한국카본 CI.
한국카본 CI.

조선기자재업체 한국카본이 올해 1분기에 이어 2분기에도 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)을 달성할 것으로 전망됐다. 한국카본은 1분기 매출 매출 887억원, 영업이익 126억원을 달성하며 이익단이 컨센서스(시장 전망치)를 2배안팎 웃도는 어닝 서프라이즈를 시현한 바 있다. 이는 전년동기 대비 매출은 106%, 영업이익은 430% 뛴 수치다.

하이투자증권 최광식 연구원은 "2~3분기 매출은 1분기보다 많고 레버리지(지렛대) 효과를 더 크게 보여준다"며 "주요 원자재 MDI(메틸디페닐디이소시아네이트) 가격도 1분기 12% 하락했고, 2분기에도 10% 하락 중이어서 2분기에도 실적 서프라이즈의 원인이 될 가능성이 높다"고 밝혔다.

그러면서 목표주가를 기존 9000원에서 1만원으로 올렸다. 목표주가는 매수(BUY)를 유지했다.

최광식 연구원은 "한국카본은 실적이 좋을 뿐아니라 올해 수주도 좋다"며 "LNG(액화천연가스)선 3척 분량의 보냉재를 이미 수주했고, 연말까지 잔여 25척 분량의 LNG 보냉재 중 절반을 수주해 15척 이상(2500억원)의 수주로 지난해보다 강할 것"이라고 전망했다. 

한국카본은 현재 내년 생산능력(캐파:CAPA) 대비 30% 안팎의 물량을 확보한 상태로, 15척을 더 수주하면 내년 풀캐파(완전 가동)이다. [프레스맨]

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