RBC는 194.9%로 높아져 향후 지속적, 안정적 성장 기대
‘시가발행’ 방식으로 소액주주 보호, 책임경영으로 기업가치 높여갈 계획

롯데손해보험 사옥(롯데손해보험 제공)
롯데손해보험 사옥(롯데손해보험 제공)

[프레스맨] 롯데손해보험은 지난 18일 3,750억원의 유상증자를 빅튜라(유)와 (주)호텔롯데를 대상으로 ‘제3자 배정’ 방식으로 단행하였다.

롯데손보는 보통주 1억7605만6320주를 발행가액 2,130원으로 신주 발행하여 발행주식 총 수는 3억 1033만6320주로 증가하였다. 이 중 롯데손해보험 최대주주 빅튜라(유)는 3,562.5억원을 증자에 참여하였고, (주)호텔롯데도 롯데손해보험과 지속적 협력관계를 구축하기 위해 187.5억원을 출자하여 5%의 기존 지분을 유지하였다.

이를 통해 롯데손해보험의 RBC는 194.9% 수준으로 높아져 금융당국의 권고치인 150%를 크게 상회하며, 2019년 상반기 대비 54.1%P가 개선될 전망이다. 이러한 대규모 유상증자를 통해 롯데손보는 지속적이고 안정적으로 성장해 나갈 기반을 마련하였으며 2020년 퇴직연금 리스크의 RBC 100% 반영과 2022년 IFRS 17, K-ICS의 도입 등 제도 변화에 대비할 수 있는 재무건전성을 갖추게 되었다.

참고로 이번 유상증자는 기준일 현재 관련 법령에 따라 산정된 기준 주가와 동일한 수준에서 이루어지는 ‘시가발행’ 방식이다. 일반적으로 시가대비 할인된 주가를 기준으로 하는 ‘할인발행’ 방식과는 달리 ‘시가발행’ 방식은 소액주주의 지분 희석을 막아 소액주주를 보호하고, 향후 책임경영을 통해 회사의 기업가치를 높여 적정 주가로 회복하겠다는 JKL파트너스와 롯데손해보험의 의지를 반영한 것이다.

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